1984 год, советская глубинка. Вскоре после окончания школьной дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. Практически одновременно на окраине города в собственном доме зверски убивают местного жителя. Единственным подозреваемым становится хозяин жилища.
Расследование обоих запутанных дел поручают опытному оперативнику — капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок противоречий, где каждое новое доказательство лишь усложняет картину происшедшего. Подозрения падают на разных людей, но ни одна из версий не выглядит полностью убедительной.