Луис и его сын погружаются в знойное пекло Марокко, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем дюны и древние караванные тропы, где каждый мираж таит в себе как надежду, так и отчаяние. Слухи о последнем легендарном рейве у мавританской границы становятся их единственным ориентиром в этом хаотичном танце света и тьмы.
Бескрайние просторы пустыни превращаются в зеркало их внутренних переживаний, где страхи сталкиваются с последними проблесками веры. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа между спасением и гибелью, где грань между раем и адом становится призрачной, как песчаная буря.